Can a company reduce your tax burden? Contact us Now. / 注意: 希望透過成立公司來節稅嗎? 聯繫我們
A . 檢查 ONE DRIVE ＞1-BIZ-WP\Client Data-T1-Master
(1) 確認 SEC1 有SIN#
(2) 確認SEC3 有生日
(3) 確認GST-TAX-NOA 有上一個年度正式版本NOA ，否則到CRA My Account下載
(4) 到CRA My Account 下載本年度 Tax Slip 存入 SEC 2 > 2025 PBC 檔案名稱要加日期
(5) 檢查特殊標籤 in the folder
Ｂ . ＱＢＯ階段1
(1) 確認QBO > BC TAX CPA Customer 有建立
(2) 設定 或 Carry Over > Protax
(3) 連結稅局網站 CRA Auto-fill 下載戶資料 同時核對Tax Slip
特別需要注意 USD 的金額，需要手動在QBO選擇幣別
(4) 核對 SEC 2> 2025 PBC 的檔案分堆
利用2025-All Slip.PDF 核對 客戶提交的文件，重新命名後 填入QBO中
命名模式 H-T5 RBC or =H-T5 RBC 代表客戶有提供資料
C . ＱＢＯ階段2
(1) 製作 檢查 填入 其他項目，例如 租金 生意 費用 EXCEL
(2) 跟客戶討論所缺乏的資訊 例如租金補貼 或其他可能信。
(3) 儲存 T183 + tax return + Quote + 製作Engagement letter
(4) 客戶簽名＋付款
(5) 儲存資料+ FILED + 儲存對話紀錄
(6) 檢查CRA My Account NOA Express 下載 確認數值正確
(7) Monday.com 成為Completed for next year